C’est la veillée de Noël. Marie et Fritz s’émerveillent devant les inventions de leur mystérieux oncle Drosselmeyer. Au fil d’une nuit pleine de découvertes, les enfants s’endorment... non sans une dernière apparition : un casse-noisette.

Le rêve prend le pas sur la réalité : la Fée Dragée ouvre les portes de son Palais des Délices. Rivière Orange, ruisseau de Miel, fontaines de limonade, village Massepain et colline de sucre mènent Casse-Noisette jusqu’au château des douceurs, où un festin l’attend.

Danses du Chocolat, du Café et du Thé, marshmallows facétieux, Fée Dragée coiffée de barbe à papa... un tourbillon gourmand, jusqu’au réveil des enfants pour l’ouverture des cadeaux !